CRM-Рабочий стол

CRM — Рабочий стол — Планировщик — Органайзер

Открыть Планировщик можно использую кнопку «Планировщик», расположенную на панели Главного меню.

 

Рабочий стол Планировщика представляет собой таблицу, в которой отображаются действия текущего менеджера, с различными возможностями отбора.

«Таблица задач» на рабочем столе отображает задачи менеджера на выбранный в календаре период.

Режим «План» предназначен для отбора запланированных менеджером задач. В скобках отображается общее количество запланированных задач на дату выбранную в календаре.

Режим «Факт» отбирает фактически выполненные менеджером  задачи. В скобках отображается общее количество выполненных задач.

Режим «День» отвечает за отображение планов и (или) фактов за выбранный день в календаре. По определенному дню можно просмотреть запланированные задачи.

Также есть возможность отобразить в Таблице Задач только фактически выполненные задания менеджера.

И сформировать общую таблицу по планам и фактам.

Режим «Неделя» позволяет отобразить запланированные или же выполненные менеджером задачи за неделю.

Режим «Долги на сегодня» формирует список заданий, которые не были выполнены пользователем после даты их окончания. В скобках отображается общее количество таких задач – долгов на выбранную в календаре дату.

 

Реквизит, расположенный в правом верхнем углу рабочего стола Планировщика, позволяет пользователю увидеть задания  других менеджеров. Если у пользователя отключена роль «АдминистраторБазыКлиентов», то менеджер с отключенной ролью может просмотреть только свои задачи,  либо задачи менеджеров, которым он помогает, если такие имеются, а также те задачи, в которых он указан как участник.

Если у пользователя включена роль «АдминистраторБазыКлиентов» или роль «CRM-Администратор», то данный пользователь имеет возможность просматривать также и чужие задачи. Нажав на кнопку выбора менеджера, открывается справочник «Сотрудники», позволяющий выбрать пользователя. Также данному менеджеру доступна возможность увидеть общий список всех задач (планов, фактов и долгов), сняв галочку.


Боковая панель предназначена для быстрого доступа к основным функциям.

Кнопка «Обновить» предоставляет возможность обновить страницу.

Кнопка «Запланировать звонок» открывает следующую форму:

Кнопка «Запланировать другое» открывает форму для создания новой задачи:

«Отправить» — отправка емейл-писем и СМС клиентам.

При нажатии на кнопку «Поиск» открывается форма поиска, в котором можно определить период и ввести необходимую информацию для поиска.

Кнопки, расположенные в нижнем правом углу рабочего стола Планировщика, предназначены для печати, выгрузки (сохранения) в форматах PDF и Exel, отправки на почту в форматах PDF и Exel текущих данных, представленных в Таблице Задач.

«Print» – отправляет на печать текущие данные Таблицы Задач. «Save»  — сохраняет и открывает текущую Таблицу Задач в формате PDF / Excel соответственно. При выборе одного из значений контекстного меню кнопки «E-mail», открывается окно отправки  письма. Данное окно уже содержит автоматически заполненные реквизиты: Тема, Обратный адрес, Имя, а также в поле Вложенные файлы уже помещен документ с текущей Таблицей Задач, в выбранном пользователем формате.

 

 

 

 

Заказ звонка

Данные отправлены


ОШИБКА


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial